Gentili Mosconi rileva il 100% di Manifatture Tessili Bianchi

Gentili Mosconi, player specializzato nella creazione, produzione, stampa e personalizzazione di tessuti naturali a servizio dei principali player del lusso, acquisisce il 100% del capitale sociale di una newco, costituita dal conferimento dei rami d’azienda delle società Manifatture Tessili Bianchi e della sua controllata D-Tex.

L’operazione, nell’ambito della strategia di crescita annunciata a febbraio 2023 dal CEO Francesco Gentili in occasione dell’Ipo, si inserisce – recita la nota – “nel piano strategico di espansione di Gentili Mosconi volto all’integrazione verticale e alla creazione di sinergie a supporto della crescita dimensionale del gruppo attraverso la messa a sistema di competenze, expertise e capacità innovative con l’obiettivo di preservare al contempo l’imprenditorialità e le eccellenze del territorio comasco”.

L’integrazione messa a segno contribuisce, inoltre, ad ampliare l’offerta di Gentili Mosconi, che beneficerà dell’expertise di Manifattura Tessili Bianchi e D-Tex nei tessuti uniti di fascia alta. Ancora, grazie all’integrazione con le divisioni di tintoria e stamperia già presenti nel gruppo, sarà possibile “un’ottimizzazione dei processi produttivi e una maggiore efficienza delle risorse, creando importanti sinergie”, in particolare con l’incremento dei volumi di Tintoria Comacina e Stamperia Emme.

Fondata nel 1981, Manifattura Tessili Bianchi ha chiuso il 2023 con ricavi per 27,4 milioni di euro e un ebitda di 1,4 milioni.

Il deal, nello specifico, si articola attraverso l’acquisizione dell’intero capitale sociale di una società di nuova costituzione interamente partecipata da Manifatture Tessili Bianchi e D-Tex (una newco, appunto), a seguito del conferimento nella predetta newco da parte di queste ultime di due aziende di loro proprietà. In particolare, il capitale sociale di Manifatture Tessili Bianchi è interamente detenuto da D.D. Holding, a sua volta interamente detenuta da Luca Bianchi, e quello di D-Tex da Manifatture Tessili Bianchi.

L’accordo, il cui closing è previsto per il prossimo aprile, prevede un corrispettivo pari a 4 milioni di euro che verrà pagato interamente in azioni Gentili Mosconi di nuova emissione tramite un aumento di capitale riservato, per un totale di un milione di azioni ordinarie, che saranno sottoscritte dai cedenti Manifatture Tessili Bianchi e la sua controllata D-Tex, a un prezzo di Euro 4 euro per azione.

Le azioni Gentili Mosconi di nuova emissione saranno, si specifica, soggette a specifici vincoli di lock-up con efficacia dalla data di esecuzione dell’accordo e con scadenza alla data del terzo anniversario successivo all’esecuzione stessa.

“Con Luca Bianchi – commenta il CEO e founder di Gentili Mosconi, Francesco Gentili – c’è stata da subito una grandissima sintonia, guidati entrambi dalla passione per il nostro lavoro e dal sogno di realizzare tessuti sempre più belli. Questa acquisizione è una tappa fondamentale nella strategia di crescita del Gruppo Gentili Mosconi, con l’integrazione delle competenze e del know-how di Manifatture Tessili Bianchi e D-Tex, potremo offrire ai clienti internazionali tessuti esclusivi di altissima qualità, unendo tradizione artigianale e sostenibilità.

Gli fa eco Bianchi, titolare di Manifattura Tessili Bianchi e D-Tex: “Questa operazione è il coronamento di un percorso iniziato dalla mia famiglia oltre 40 anni fa e proseguito sotto la mia gestione con una costante crescita dell’azienda, sia in termini di fatturato che di mercati e risultati. Sono certo che il completamento dell’offerta di prodotti, uniti alle sinergie e alle reciproche competenze, costituiranno il punto di partenza per riuscire ad affrontare con successo le sfide di fronte alle quali ci pongono continuamente i mercati”.

Sulla scia della notizia il titolo Gentili Mosconi mostra un brillante rialzo del 4,6 per cento.